Ihr Partner für unabhängige Analysen
Wir bieten Ihnen neutrale Einschätzungen zu Chancen und Risiken rund um Ihr bestehendes Portfolio und unterstützen Sie bei grundlegenden Fragen rund um Ihre Finanzplanung.
Ulrike Frisch
Portfolioprüferin & Teamleitung
Was uns besonders macht
Wir konzentrieren uns auf objektive Analysen und persönliche Gespräche statt vorgefertigter Lösungen oder komplexer Produkte.
Neutral und unabhängig
Unsere Empfehlungen basieren auf Ihrer Situation, ohne Verbindung zu Produktanbietern oder Interessenkonflikten.
Klarer Dialog
Wir erläutern Ihnen die Ergebnisse ausführlich und beantworten jede Ihrer Fragen ehrlich und nachvollziehbar.
Strukturierte Vorgehensweise
Jede Analyse folgt klaren Schritten – von der Datenerhebung über die Bewertung bis hin zur Empfehlung.
Verständliche Rückmeldung
Komplexe Sachverhalte werden transparent aufbereitet, damit Sie alles nachvollziehen können.
Keine Produktempfehlungen
Sie erhalten ausschließlich Hinweise, es erfolgt keine Empfehlung oder Vermittlung spezifischer Finanzprodukte.
Ethische Grundsätze
Unsere Arbeit basiert auf Fairness, Transparenz sowie dem Verzicht auf Verkaufsdruck oder Eigeninteressen.
Warum venalorix die richtige Wahl ist
Vertrauen durch Transparenz
Wir legen viel Wert auf Objektivität und erklären jede Rückmeldung nachvollziehbar, sodass Sie Ihre Entscheidungen reflektiert treffen können.
- Unsere Analysen berücksichtigen keine eigenen Interessen oder Produktvorgaben.
- Wir zeigen Möglichkeiten und Risiken immer offen und nachvollziehbar auf.
Persönliche Begleitung
Sie profitieren von einem engagierten Team mit langjähriger Praxiserfahrung im Bereich Analyse und Bewertung finanzieller Lösungen.
- Individuelle Gespräche und direkter Kontakt bei jedem Schritt.
- Diskrete Behandlung Ihrer Daten – Datenschutz hat höchste Priorität.
Transparenz & Objektivität
Unsere Werte bestimmen jede Analyse
Unser Ziel ist es, Ihnen eine unabhängige und realistische Rückmeldung zu geben, damit Sie Ihr Portfolio reflektiert betrachten können. Sie erhalten keine Produktempfehlungen und erleben keine versteckten Interessen – wir stehen für klare Kommunikation und nachvollziehbare Bewertungen. Die Einschätzungen basieren auf aktuellen Gegebenheiten und können sich zukünftigen Veränderungen anpassen. Vergangene Ergebnisse sind kein Garant für die Zukunft. Ergebnisse können variieren.
Unabhängigkeit
Keine Bindung an Produktanbieter oder Vermittler.
Klarheit
Nachvollziehbare Berichte und transparente Erklärungen.
Individuelle Rückmeldung
Persönliche Hinweise nach Maß.
Fragen? Kontaktieren Sie uns!
Sie haben Fragen zu unserer Herangehensweise oder Ihrem Portfolio? Schreiben Sie uns einfach – wir antworten transparent und persönlich.
Senden Sie Ihre Anfrage