Unser Vorgehen im Überblick
Erfahren Sie, wie wir Ihr Investmentportfolio analysieren und passende Rückmeldungen entwickeln – individuell und transparent.
Sorgfältige Prüfung
Umfassende Durchsicht Ihrer vorgelegten Unterlagen
Objektivität
Analyse ohne Produktvertrieb oder Interessenkonflikte
Praxisnahe Hinweise
Verständliche Tipps für Ihre Entscheidungsfindung
Unser Team stellt sich vor
Unsere Experten haben langjährige Erfahrung in neutralen Analysen und Beratungsgesprächen.
Ulrike Frisch
Analystin
Schwerpunkte
Frau Frisch legt besonderen Wert auf verständliche Kommunikation und individuelle Rückmeldung.
Ulrike Frisch
Analystin
Schwerpunkte
Frau Frisch legt besonderen Wert auf verständliche Kommunikation und individuelle Rückmeldung.
Markus Klein
Fachberater
Fokus
Herr Klein kombiniert analytische Herangehensweise mit persönlichem Engagement und Erfahrung.
Markus Klein
Fachberater
Fokus
Herr Klein kombiniert analytische Herangehensweise mit persönlichem Engagement und Erfahrung.
Sandra Hoffmann
Spezialistin
Schwerpunkte
Frau Hoffmann bringt Klarheit in komplexe Themenbereiche mit viel praktischem Know-how.
Sandra Hoffmann
Spezialistin
Schwerpunkte
Frau Hoffmann bringt Klarheit in komplexe Themenbereiche mit viel praktischem Know-how.
Tobias Gunther
Berater
Schwerpunkte
Herr Gunther achtet besonders auf die langfristige Orientierung und nachvollziehbare Empfehlungen.
Tobias Gunther
Berater
Schwerpunkte
Herr Gunther achtet besonders auf die langfristige Orientierung und nachvollziehbare Empfehlungen.
Ihr Ablauf im Detail
So funktionieren unsere Analysen
Erstes Gespräch
Wir klären Hintergrund und Ziele und lernen Ihre Perspektive kennen.
Detaillierte Analyse
Ihre Unterlagen werden strukturiert geprüft und ausgewertet.
Individuelle Rückmeldung
Sie bekommen verständliche Hinweise zu Stärken und möglichen Risiken.
Gemeinsamer Ausblick
Wir diskutieren nächste Schritte, damit Sie informiert entscheiden.
Was macht uns anders?
Vergleich auf einen Blick